周三(11月5日)储能板块爆发涨停潮，双杰电气、阿特斯等20CM涨停，三变科技、龙蟠科技、通润装备等多股涨停。

　　阿特斯签北美大单

　　消息面上，阿特斯近日宣布，其旗下储能业务子公司阿特斯储能与黑石集团旗下可再生能源开发商Aypa Power公司正式签署电池储能系统供应协议（BSA）和长期服务协议（LTSA）。

　　协议显示，合作项目包括位于加拿大安大略省的埃洛拉（Elora）和赫德利（Hedley）的两个电池储能项目，合计装机规模为420MW/2122MWh，是北美地区关键能源基础设施建设方面的重大突破。

　　根据计划该项目预计于2026年第一季度启动设备交付，将在2027年上半年投入商业运营。项目投运后，阿特斯储能将依据已签署的为期20年的长期服务协议，为电站提供全方位运营维护服务。

　　国金证券研报点评认为，阿特斯本次签署的加拿大储能大单有三大看点：1）再次验证大储需求爆发是全球性的、持续性的。

　　2）再次彰显阿特斯在北美储能市场的优势地位，以及黑石集团作为阿特斯集团重要战略投资者所带来的协同优势。

　　3）订单除包括整个项目的设备供应外，还包含20年长期运维服务，展示出大储这门生意全生命周期可靠性的重要性。

　　也有机构指出，当前北美储能市场壁垒高，对认证安全性有非常高的准入要求。此次储能行情或显著受益北美算力投资建设。

　　除了阿特斯，其他企业近期也接连大单不断。比如天合光能近日与Pacific Green签订合作备忘录，双方拟就2026年至2028年期间供应5GWh的电网级电池储能系统展开合作。

　　又比如南瑞继保与国际储能开发商Pacific Green集团签署协议；霍普股份全资子公司上海霍普数智新能源发展有限公司签订储能系统采购合同。

　　据国家能源局及第三方机构数据，2025年前三季度全球锂电储能装机超170GWh，同比增长68%，市场保持了快速发展势头。

　　杠杆资金抢筹这些票

　　东方财富Choice数据显示，年内至今融资资金净买入多只储能概念大票。具体来看，宁德时代排名第一，年内至今融资资金净买入超110亿元，年内涨幅超50%；阳光电源排名第二，融资净买入也超100亿元，年内涨幅超170%。

　　先导智能、亿纬锂能、特变电工、和而泰、上海电力、国轩高科、赣锋锂业、上海电气、金发科技、中天科技、杉杉股份等融资净买额在35亿元至10亿元之间不等。

　　机构：看好储能全球共振大趋势不变

　　开源证券表示，当前储能行业呈现供需两旺态势，国内外需求共振，新型储能“一芯难求”， 头部电池企业持续满产，储能景气度有望持续。华源证券指出，储能作为新型电力系统建设的重要灵活性资源，正处于政策支持、商业模式逐步完善的关键发展阶段，产业链相关企业有望迎来价值重估。

　　招商证券表示，随着AI行业的大发展，美国在数据中心领域正在进行大投入。由此将显著拉动美国全社会用电量，数据中心正在成为用电大户。而高负荷密度、波动大的需求特征，使得数据中心的并网问题，成为了行业发展的主要瓶颈，在得克萨斯州并网排队时间高达11年，并网能力已经成为美国数据中心选址的最优先考量。配置储能系统，能够减少数据中心的并网容量、平抑功率波动，能够有效推动项目快速并网。同时，配置储能在实现业主气候目标以及节省电费方面也有帮助。因此，储能行业在数据中心的应用，有望迎来大发展。估算到2030年，数据中心对美国储能的需求拉动在122-245GWh。

　　中信建投表示，储能市场有所恢复，看好储能全球共振大趋势不变。国内储能全面迎来经济性拐点，投资极为旺盛，主要是新能源市场化+容量电价推动。持续性上，其认为储能累计渗透率尚不足10%，上调明年国内新增装机至300GWh。海外最大的机会来自数据中心带来的储能需求，龙头企业已有大量订单。储能将带动锂电需求明年增速超过30%，对应材料、电池、集成均存在投资机会。

（文章来源：东方财富研究中心）